奇纳使充满京华电子刑柱份限度局限公司(发行人)发行人公司债息票(以下简化):国投转债或可兑换贷款)已达到预期的目的奇纳证券人的监督管理授予证监批准[2011]85号文批准。

这次拟发行可兑换贷款量为人民币34亿元,信誉评级是AAA,以100元/张发行,总共3个,400万张;可替换使结合的学期自发行之日起六年。,即,从2011年1月25日到2017年1月25日。;第岁至特别感应年的票面货币利率区别为、、、、、;转股起止日期为自可兑换贷款发行完毕之日满六点月后的第一市日起至可兑换贷款有效限期止(即2011年7月26日至2017年1月25日止);初始替换价为人民币/股。。

这次发行的国投转债向发行人原成为搭档执行基本的除,基本的除后权衡分得的财产(含原成为搭档废基本的除分得的财产)采取网下对机构使充满者除和经过上海证券市所(下称:上证所)市系统网上开价发行相结合的方法停止,倘若有一抵消,它由承销品去市场买东西组承保。。原成为搭档基本的除后权衡分得的财产网下发行和网上发行预安装的发行数字平衡为50%:50%。

原成为搭档可基本的除的可兑换贷款数字为其在截止过户日期(2011年1月24日)收盘后流露在册的保存发行人份数按每股除元可兑换贷款的平衡,那时的按1。,000元/手到户数,每1手购买行为单位。。土地强求的ALGO,在线基本的级分派不到1个分得的财产。,在网下,敷少于1只手的基本的权适合WI。。鉴于此成绩的基本的级分配比的计算,原成为搭档可基本的订购约3。,399,652手,占可替换使结合发行量的100%。。流行,不定期发表成为搭档可基本的替换,797,086手,限度局限去市场买东西资格的成为搭档可基本的替换,602,566手。预售限定订购原有限售资格砂,敷指定遗传密码为704886。,分派高水平情况使充满加债。。原限度局限C下的基本的股订购。

原成为搭档可以与事前分派。,你也可以与购买行为权衡后的基本的级P。普通使充满者经过SSE与在线发行。网上订购定单指定遗传密码为733886。,购买行为高水平情况使充满使结合。。每个报账申购上界为17亿元(1,700,000手)。

机构使充满者购买行为的上限为500万元,000手),超越500万元人民币(5),000只手必需品是100万元(1),000手约整数倍。网下机构使充满者申购的上界为17亿元(1,700,000手)。

这次发行原成为搭档基本的除日和网上、网购日期为2011年1月25日。,流行,网上申购工夫是上证市系统法线的市工夫。,即9:30-11:30,13:00-15:00;净购买行为工夫为9:00至1500。

这次发行的国投转债不设保存学期制;由情况开拓使充满公司储备物质完整不行取消的共同责任使发誓。

此摘要仅供参考。,当天培养液泄露公报全文。

天龙电力组份限度局限公司2011企业使结合息票公报

土地机构使充满者考察的奏效,份限度局限公司(发行人)和JOI的会诊和当心判别,2011残冬腊月获得公司使结合5年期(第一期)。、10年期票面货币利率区别为、。

发行人将扣紧述票面货币利率于2011年1月21日交谈人们使充满者网上开着的拓行(5年期、10年期类型网上发行指定遗传密码区别为“751974”、“751975”;缩写为11天龙01。、11天龙02,于2011年1月21日-25日交谈机构使充满者网下发行。

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