4-3-1

  广发预约纸张使加入使加入有限的事物公司

  跨境传送电子事情使加入使加入有限的事物公司

  非公共的发行股上市保荐书

  深圳预约纸张互换:

  经柴纳预约纸张人的监视经纪委员“证监授权[2016]816 授权否,跨境传送电子事情使加入使加入有限的事物公司(以下略号)、发行人或公司 2016年 菊月,非公共的发行股发行和谐的的。。跨境通向 10 一任一某一确定的的出资者早已发行。

  140,301,161股好的股(A股),募集资产总和为 2,077,860, 元,2016

  年 8月 26天,记账公司(特殊普通包起来建立)期HI试验的(2016) 0358号《验资演讲》。

  广发预约纸张使加入使加入有限的事物公司(以下略号保荐人):跨境

  请求发行这次发行的股是契合术语的、预约纸张法与深圳股上市裁定、法度、法度、法规的涉及规则,发行的股有资历在深圳股票互换上市。,保荐人(主寄售商)像挑选其股。。演讲如次机遇。:

  一、发行人概略

  (1)根本物

  公司规定 跨境传送电子事情使加入使加入有限的事物公司

  英文规定 Global Top E-Commerce Co., 使加入有限的事物公司条例定代劳人 杨健新

  自动记载器地址 山西太原南路 632 号

  使运作地址 山西太原南路 632 修饰建造

  邮递区号 030006

  建立典型 那个使加入使加入有限的事物公司(上市)

  4-3-2

  股信号 002640

  股略号 跨境通

  实人私下监视 杨健新、范美华和妻儿的自动记载器资金 128, 000元(在这个成绩在前)

  互联网网络网址

  电子邮箱 gx@

  工具 0351-7212033

  传真传输 0351-7212031经纪范围电子产品的技术研究与开发与买卖情况;各类商品及技术进出口事情;蓄电上菜用具,逻辑学基于、逻辑学鼓励经纪,包装上菜用具,零售的零售的联合时尚、时尚、针状物机械、时尚库存、百货、皮革制品、什物、书刊上的图片、文化用品、五金交电、建材。时尚过程、出示。内心的房屋分歧,物业经纪。建立经纪商议,审批事项,经涉及部门授权,事情发挥可为C。

  一致社会信誉信号 911400007460463205

  使被设计好日期 2003 年 3月 7 日

  上市日期 2011 年 12 月 8 日

  上市互换 深圳预约纸张互换

  (二)总结过来三年和一任一某一阶段的财务数据。

  CAC(特殊普通包起来)公司 2013年度、2014年度和 对2015年度决算表停止审计。,识别发出喜熙(2014) 0528号”、“中喜审字〔2015〕第 0475与西溪(2016) 剥夺资格反对审计演讲第1040号。2016年 1-6月公司财务数据未必审计。

  1、次要财务数据

  单位:元展现

  2016 年 1-6月/

  2016 年 6 月 30 日

  2015 年底 2014 年底 2013 年底财务养护表

  总资产 4,205,504,518.40 3,122,138,945.12 2,204,676,511.85 977,697,

  总困境 1,933,674,315.46 1,079,029,617.78 372,971,791.74 276,711,总公司尽量的者好的

  2,196,028,276.72 2,043,750,321.98 1,830,326,565.99 694,815,赢得表

  营业经费 3,438,952,853.88 3,960,813,223.69 841,820,689.86 446,354,

  营业赢得 218,672,554.21 203,947,884.15 45,339,298.65 42,270,

  赢得总和 219,060,055.84 205,032,711.56 48,255,890.98 42,581,

  总公司是的成员 158,343,492.42 168,386,725.94 33,450,804.05 31,490,685.69

  4-3-3展现

  2016 年 1-6月/

  2016 年 6 月 30 日

  2015 年底 2014 年底 2013 年底者的净赢得现钞流量表经纪发挥产生的现钞流量净总值

  -401,463,063.41 -12,943,859.57 -13,129,312.82 -48,373,使就职发挥产生的现钞流量净总值

  -245,320,179.95 -171,624,538.10 -20,189,288.47 -32,744,筹资发挥产生的净现钞流量

  391,956,622.76 391,291,386.01 121,907,944.72 -4,544,现钞及现钞等价物净增加额

  -252,248,370.55 207,508,773.96 88,597,936.06 -85,661,427.06

  2、次要财务定量

  (1)根本财务定量的次要定量

  2016 年 1-6月/

  2016 年 6 月 30 日

  2015 年底 2014 年底 2013 年底

  资产困境率 45.98% 34.56% 16.92% 28.30%

  涨潮比率 1.44 1.78 3.13 2.89

  速动比率 0.62 0.77 1.93 1.84

  每股净资产(元) 1.76 3.17 2.88 1.75

  利钱税前货币贬值及分期偿还赢得(10000元) 23,654.09 23,419.34 7,556.08 6,

  应收信誉信誉速度(次/年) 23.19 12.35 2.56 1.82

  存货速度(次/年) 2.90 3.19 1.84 1.90

  应付信誉周转次数(次/年) 6.11 6.76 6.47 15.84

  有助于备款以支付所需时间(次) 25.38 15.78 6.60 5.16

  每股经纪发挥净现钞流量(元) -0.31 -0.02 -0.02 -0.12

  每股净现钞流量(元) -0.20 0.32 0.14 -0.21

  (2)净资产获利和额外的刻薄的净资产获利

  每股腰槽(根本)每股根本腰槽

  2016 年 1-6月

  是的成员于公司好的股匹偶的净赢得 7.46% 0.1229 0.1229估及非惯常盈亏账目后是的成员于公司好的股匹偶的净赢得

  7.44% 0.1226 0.1226

  演讲期内净资产额外的刻薄的获利4-3-4

  每股腰槽(根本)每股根本腰槽

  2015 年度

  是的成员于公司好的股匹偶的净赢得 8.81% 0.2613 0.2613估及非惯常盈亏账目后是的成员于公司好的股匹偶的净赢得

  8.76% 0.2599 0.2599

  2014 年度

  是的成员于公司好的股匹偶的净赢得 4.18% 0.0790 0.0790估及非惯常盈亏账目后是的成员于公司好的股匹偶的净赢得

  3.89% 0.0736 0.0736

  2013 年度

  是的成员于公司好的股匹偶的净赢得 4.62% 0.0787 0.0787估及非惯常盈亏账目后是的成员于公司好的股匹偶的净赢得

  4.57% 0.0779 0.0779

  3、非惯常盈亏账目的讲解

  单位:元

  项 目 2016年 1-6月 2015 年度 2014 年度 2013 非涨潮资产对待盈亏账目(包孕登记)

  -115,394.04 -525,252.76 -39,627.03 -2,眼前赢得和遗失中包住的内阁默认是CLO。,除内阁默认外,契合国家一致规则

  496,874.98 1,608,906.33 3,038,420.00 400,除上述的各项以及的那个营业外经费和经费

  6,020.69 1,173.84 -82,200.64 -85,

  小 计 387,501.63 1,084,827.41 2,916,592.33 311,

  减:所得税情感 67,674.90 282,823.73 638,401.21 -21,小半匹偶好的(纳税后)的情感

  - -80,953.86 – 678.26总公司是的成员者的非惯常盈亏账目净总值

  319,826.73 882,957.54 2,278,191.12 332,

  二、发行股上市

  (1)散布概略

  1、股典型:人民币好的股(A股)

  2、股面值:1元/股

  3、发行方法:非公共的发行确定的情人

  4-3-5

  4、发行价钱和社交活动:元/股,140,301,161股

  5、发行情人:

  期情人规定、职业使加入的数和买卖情况旋转如次: 期情人规定获配价钱

  (元/股)分派薪水

  (元)股发行数

  (股)锁活期

  (月)深圳前海梧桐广证繁殖使就职力度

  使就职建立(有限的事物归咎于包起来公司)

   209,999,994.48 14,179,608 12

  2 卫慧路 209,999,994.48 14,179,608 12

  3 吴斌 339,999,997.41 22,957,461 12

  4 华孚预约纸张使加入有限的事物公司 209,999,994.48 14,179,608 12

  5 一群显赫的人物资金资产经纪使加入有限的事物公司 209,999,994.48 14,179,608 12

  6 彩通基金经纪使加入有限的事物公司 228,999,995.25 15,462,525 12

  7深圳天丰天成资产经纪使加入有限的事物公司

   209,999,994.48 14,179,608 12

  8 富国基金经纪使加入有限的事物公司 209,999,994.48 14,179,608 12

  9 博时基金经纪使加入有限的事物公司 209,999,994.48 14,179,608 12

  10 北新瑞丰基金经纪使加入有限的事物公司 38,860,240.39 2,623,919 12

  合 计 2,077,860, 140,301,161

  6、筹集资产数:募集资产总和为人民币。 2,077,860, 元,

  估及 34,992,人民币发行后,募集资产净总值 2,042,867, 元,契合本

  子发行募集资产总和不得超越 207, 一万元发射。

  7、锁活期:出资者从新股票上市的第一天到晚起活期锁定。 12个月。

  (二)尽量的权框架的替换

  非公共的发行股的数为 140,301,161股;在这个成绩和谐的的在前和随后,发行人股

  东部资金框架的替换如次:

  序号 使加入典型

  发行前 发行后数(股) 生水垢(%) 数(库存) 生水垢(%)

  1 买卖情况术语有限的事物的传送股 563,360,594 43.71 703,661,755 49.24

  2 无限的事物买卖情况术语的传送股 725,448,616 56.29 725,448,616 50.76

  概括 1,288,809,210 100.00 1,429,110,371 100这次非公共的发行和谐的的后,,发行人股权散布契合《深圳预约纸张互换股上市裁定》规则的上市术语。

  4-3-6

  三、股发行契合上市术语。

  1、发行股已获柴纳预约纸张人的监视经纪委员授权 授权否,

  并于 2016年 菊月和谐的的,应预约纸张法五十的条“(一)股经国务院预约纸张人的监视经纪机构认可已公共的发行”。

  2、在这个成绩在前,发行人的总展览会有理的事为 1,288,809,210股;股发行后,,发行人的总展览会有理的事为 1,429,110,371 股,如《预约纸张法》第五十分之一的条,(二)总C。

  3、发行人发行的非公共的发行股的数为 140,301,161 股,应预约纸张法

  五十的的(三)公共的发行的股超越二易货。

  4、发行人在过来三年内无产生墓穴不规则的事物,记账和记账工业界已由记账冷杉停止审计。,应预约纸张法五十的条“(四)公司日前三年无有意义的事物合法行动,财务记账演讲无虚伪记载。

  四、拍胸脯者的在假设可能性情感其展览会的执行,发起人应确保无情感FA的机遇。:

  1、发起人知道发行人的股份匹偶。、实人私下监视、要紧相干使加入的养护;

  2、发行人及其股份匹偶、要紧的边思索或许把持发起人或许股份匹偶。、实

  人私下监视、要紧相干方使加入;

  3、保荐代表和匹偶,董事、监事、上级策士有发行人。

  好的、可能性会情感警告者实行任务的可能性性。;

  4、发起人及其股份匹偶、实人私下监视、要紧的发行人及其股份匹偶、要紧的契约当事人的一方预约互惠的拍胸脯或融资。;

  5、保荐人与发行人私下的那个相干。

  4-3-7

  五、保荐人应按规则惠顾的事项

  (1)保荐人在预约纸张买卖委员的倡议者中作出以下接纳:

  1、有饱说辞确信发行人契合法度法规及柴纳证监会涉及预约纸张发行上市的互插规则;

  2、和谐的有说辞信任发行人无虚伪记载。、给弄错的劝告性国家或有意义的事物垂下;

  3、有饱说辞确信发行人及其董事在请求文档和物颁发材料中表达反对的比照饱有理;

  4、有饱说辞确信请求文档和物颁发材料与预约纸张上菜用具机构颁发的反对不在物质性意见分歧;

  5、确保选定的的拍胸脯者代表和互插参谋,上成绩

  请求文档和物颁发文档已被进入。、当心使有法律效力;

  6、拍胸脯发行提议、无与S的功能涉及的那个文档的弄错记载、给弄错的劝告性国家或有意义的事物垂下;

  7、使获得上成绩人预约的专业上菜用具和发布的专业反对契合法度、行政规章、柴纳证监会的次要法规;

  8、决心要赞成柴纳预约纸张互换接管办法;

  9、柴纳预约纸张人的监视经纪委员规则的那个事项。

  (二)决心要机构决心要应M的规则。,自预约纸张上市之日起继续督导发行人实行军旗运作、尊敬接纳、物颁发任务。

  (三)拍胸脯机构应法度。、柴纳证监会上股票上市的公司的行政规章,赞成预约纸张互换自治权。

  4-3-8

  六、上成绩人继续督导时间的任务设计

  事 项 安 排

  (一)继续督导事项在这次发行股上市当年剩余时间及其后一任一某一和谐的记账年度,上成绩人停止继续督导。

  1、监视股票上市的公司的无效器械

  使完美大匹偶的戒。、那个公司合法职业股票上市的公司资源的身体

  如涉及法度法规,助手股票上市的公司气流、互插身体的器械。

  2、监视股票上市的公司的无效器械

  使完美董事会身体、监事、上级经纪参谋应用其国内的把持的国内的把持身体

  如公司条例、股票上市的公司管理基准及成文法规则,助手股票上市的公司气流涉及身体并器械。

  3、监视股票上市的公司的无效器械并使完美保证相干买卖公允

  性和接替性零碎,并对互插买卖停止评论。

  1、因TH公司接管股票上市的公司相干买卖,朝一个方向的次要的互插买卖,代劳机构将是展览会的。、上足够维持闭居生活的收入基谐波的几点深思熟虑的。

  2、股票上市的公司思索相干买卖的董事会。、匹偶大会,应事

  率先通告拍胸脯者。,发起人可以派发起人代表参与相识。。

  4、接管股票上市的公司实行物

  颁发的任务,审读物颁发文档及向柴纳证监会、预约纸张互换使求助于的那个文档给予关怀和审察;关怀新闻媒体

  及公司的报道,接管股票上市的公司实行物颁发任务。

  5、继续关怀股票上市的公司募集

  资产的应用、使就职展现等接纳的器械

  活期如下展现前进速度。,参与股票上市的董事会、匹偶大会,股票上市的公司募集资产(电话联络时)、反对使改变方向。

  6、关怀股票上市的公司

  种族预约拍胸脯如此等等。,颁发反对笔直的修剪警告者的行动

  的决策程序,需要发行人对尽量的拍胸脯行动与保荐人停止事前沟通。

  (二)保荐机构的保荐合同书

  的好的、实行继续督导义务的那个次要商定提示并督导股票上市的公司如商定即时小报涉及物;如涉及规则,对股票上市的公司合法行动停止公共的国家。

  (三)股票上市的公司及那个胸部机构的涉及规则;

  媒介的发布的专业反对在怀疑。,媒介的应作出解说或预约校样。。

  (四)那个设计 无

  七、倡议者机构联系信息及互插拍胸脯者代表、工具及那个通感方法

  保荐机构:广发预约纸张使加入使加入有限的事物公司

  自动记载器地址:天河区北路 183-187大都会散步路 43层(4301-4316室)

  4-3-9

  联系信息:天河区北路 183大都会散步路 19层

  法定代劳人:太阳树明

  保荐代表:卢莎玉、江济彭展现为配和声员:李锐

  展现结合员:王楚梅、王佳余、陈宇达

  工具:020-87555888

  传真传输:020-87557566

  八、发起人布局评议的那个事项

  现期和谐的的后,公司的股权分派契合股票上市的公司的需要,它将不会原因不契合术语的机遇。。

  九、上保荐人上市的提议

  拍胸脯者思索:发行人请求因T发行的股上市、预约纸张法与深圳股上市裁定、法度、法度、法规的涉及规则,发行的股有资历在深圳股票互换上市。。非公共的发行后,公司的股权分派将不会原因无法履行LIS的需要。。保荐人像挑选发行人上市的股买卖。,并承当互插保荐归咎于。

  4-3-10(此页无说法),为《广发预约纸张使加入使加入有限的事物公司跨境传送电子事情使加入使加入有限的事物公司非公共的发行股上市保荐书》之签名页)

  保荐代表(署名):

  卢莎玉 江济彭

  法定代劳人(签名):

  太阳树明广发预约纸张使加入使加入有限的事物公司

  年 月 日
归咎于编辑:cnfol001

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